Guida al Gestionale 0-sbatti
Come accedere
Il gestionale è integrato direttamente nella dashboard. Clicca l'icona con il simbolo del profilo utente nella barra laterale sinistra per aprire il modulo Gestionale. Le credenziali sono le stesse usate per accedere alla dashboard (account Nextcloud).
Tutti i dati sono privati e isolati per utente: non esiste sovrapposizione di dati tra account diversi.
Modulo Anagrafica
Gestisci il registro dei tuoi clienti. Ogni cliente può essere collegato a commesse, preventivi e scadenze.
- Clicca + Nuovo cliente per aggiungere un'azienda o un privato
- I campi obbligatori sono solo la ragione sociale
- Inserisci P.IVA, codice fiscale, indirizzo, email e telefono per avere un'anagrafica completa
- Usa il campo Referente per indicare il nome del contatto principale
- Clicca Modifica su una riga per aggiornare i dati; Elimina per rimuovere il cliente
Nota: eliminare un cliente non elimina le commesse, i preventivi e le scadenze già collegati — il campo cliente diventerà vuoto su quei record.
Modulo Listino prezzi
Crea un catalogo di servizi e prodotti con i relativi prezzi. Le voci del listino si usano come riferimento quando compili le righe di un preventivo.
- Campi: Codice (es. CONS-01), Descrizione, Categoria, Prezzo unitario, Unità di misura (es. ora, giorno, €)
- Il codice è opzionale ma utile per ordinare e filtrare velocemente
- Raggruppa le voci con il campo Categoria (es. "Consulenza", "Materiali", "Trasferte")
Modulo Commesse
Una commessa rappresenta un progetto o un contratto con un cliente. Ogni commessa ha un ciclo di vita: aperta → sospesa → chiusa.
- Collega la commessa a un cliente dell'anagrafica per mantenere lo storico
- Inserisci un budget per tenere traccia del valore del progetto
- Le date di apertura e chiusura aiutano a filtrare i progetti attivi nel tempo
- Usa il campo Descrizione per note tecniche e il campo Note per informazioni commerciali
Modulo Preventivi
Crea preventivi strutturati con righe di dettaglio. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo nel formato PRV-YYYY-NNN (es. PRV-2026-001).
- Collega il preventivo a un cliente e opzionalmente a una commessa
- Aggiungi righe con descrizione, quantità e prezzo unitario — il totale si calcola in automatico
- Il numero viene assegnato in automatico al salvataggio se lasciato vuoto; puoi sovrascriverlo manualmente
- Ciclo degli stati: bozza → inviato → approvato / rifiutato
- Aggiorna lo stato a inviato quando mandi il preventivo al cliente, poi ad approvato o rifiutato in base alla risposta
Prossimamente: esportazione PDF con link di approvazione diretto per il cliente.
Modulo Scadenzario
Tieni traccia di tutti i pagamenti attesi, collegandoli ai clienti e ai preventivi corrispondenti.
- Ogni scadenza ha tre stati: Attesa (pagamento non ancora ricevuto), Ricevuta (pagamento incassato), Scaduta (data superata senza incasso)
- Inserisci la data scadenza per ricevere avvisi in futuro (funzione in sviluppo)
- Collega la scadenza al preventivo di riferimento per risalire velocemente al documento originale
Prossimamente: notifiche email automatiche prima della data di scadenza.
Flusso di lavoro consigliato
Segui quest'ordine per sfruttare al meglio il collegamento tra i moduli:
1. Anagrafica
→
2. Listino
→
3. Commessa
→
4. Preventivo
→
5. Scadenzario
- Anagrafica — aggiungi il cliente prima di tutto
- Listino — inserisci i tuoi servizi con i prezzi standard (una tantum)
- Commessa — apri un progetto collegato al cliente
- Preventivo — crea il preventivo collegato alla commessa, aggiungi le righe prendendole dal listino come riferimento
- Scadenzario — quando il preventivo è approvato, inserisci la scadenza di pagamento collegata al preventivo